22年水業(yè)戰(zhàn)略論壇薛濤：三生萬物，再談“再生水”

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1、三生萬物，源于《道德經(jīng)》，“三”代表了各種變化和風(fēng)險(xiǎn)，但也代表了無限的可能。我們正處于這一個(gè)受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)際政治影響下的不確定性的時(shí)代，如何在不確定性中找到確定的戰(zhàn)略方向，是每個(gè)企業(yè)都面臨的問題。

2、去年對(duì)再生水?dāng)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性來源和準(zhǔn)確性進(jìn)行了深入的分析，今年“再談再生水”，力圖從一個(gè)更為多元的角度尋找再生水未來的機(jī)會(huì)。

3、環(huán)保這類公共服務(wù)和準(zhǔn)公共服務(wù)領(lǐng)域，行業(yè)的發(fā)展不是單一技術(shù)因素驅(qū)動(dòng)的，而是在公共管理壓力下，技術(shù)和商業(yè)模式的相互交融所產(chǎn)生的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和突破，同時(shí)后兩者會(huì)對(duì)居于上位的公管形態(tài)產(chǎn)生反作用。企業(yè)要將這三個(gè)因素反復(fù)推演，來尋找戰(zhàn)略方向。而市場(chǎng)永遠(yuǎn)是其中決定性力量。

4、“水十條”、“污水處理提質(zhì)增效”，“污水資源化”三大政策文件影響“十四五”水務(wù)行業(yè)的發(fā)展。用公管、技術(shù)、商業(yè)三大維度來分析各政策的效果，由于斷面考核這個(gè)強(qiáng)有力的手段，“水十條”在公管方面的壓力最大;而提質(zhì)增效主要在管網(wǎng)的提升，對(duì)于技術(shù)的要求最高，但商業(yè)模式欠缺，“污水資源化”最有可能形成to B的成熟的商業(yè)模式，但其行政管理壓強(qiáng)的效力仍需進(jìn)一步觀察。

5、資金的有限性和治理的緊迫性引發(fā)治理時(shí)序的問題，最終反饋到具體的技術(shù)選擇。典型的在斷面達(dá)標(biāo)和CSO溢流控制上，由于全面的雨污分流和海綿城市的建設(shè)在資金和時(shí)間上與當(dāng)前治理要求的不匹配，應(yīng)急的分布式污水處理裝置成為一些地方的選擇，并逐漸由應(yīng)急變?yōu)槿粘Ｌ幚淼囊徊糠帧?/p>

6、再生水在南方是以區(qū)域污水資源化模式為主，收費(fèi)機(jī)制暫難以建立，而北方缺水地區(qū)更有利于形成易于收費(fèi)的“管對(duì)管”再生水利用模式。生態(tài)環(huán)境部推廣的再生水調(diào)蓄庫塘介于二者之間，但商業(yè)模式的形成仍需觀察。

7、黃河大保護(hù)下，水資源是限制地方發(fā)展的重要因素。對(duì)于地下水的壓減也促使黃河流域缺水的省份再生水的利用，但驅(qū)動(dòng)因素十分復(fù)雜，受到其他水資源的影響。以山東為例，在地下水壓減使用這一行政壓力下，跨流域調(diào)水、海水淡化、再生水三種水源存在互相博弈的關(guān)系?？缌饔蛘{(diào)水、海水淡化對(duì)再生水有擠出效應(yīng)，但同時(shí)高成本的調(diào)水會(huì)有利于海水淡化和再生水的商業(yè)模式的自洽。

8、在青島的實(shí)踐中，跨流域調(diào)水成為地下水、本地水地表水的重要補(bǔ)充;海水淡化在青島占有天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢(shì)，也形成了商業(yè)閉環(huán)。但成本高也是這兩類水源所不可回避的問題。再生水的價(jià)格優(yōu)勢(shì)有利于其商業(yè)模式的形成，但進(jìn)一步推廣應(yīng)用也需要未來政策支撐。

三生萬物，不確定性中尋求確定性

今年對(duì)E20來說是特別重要二十年，也是水業(yè)戰(zhàn)略論壇舉辦的第二十年，再次感謝克服萬難參加論壇討論水務(wù)行業(yè)發(fā)展的各位老朋友。這次PPT的主題，我起了一個(gè)很“道家”味道的名字“三生萬物”。“三”大家都覺得是好事，因?yàn)槿亲罘€(wěn)定的結(jié)構(gòu)。然而就像科幻小說三體里描述的一樣，其實(shí)三也會(huì)是最不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。它代表了無限的可能，也帶來了各種變化和不確定性，這也許是三生萬物的另一種解釋。今年是疫情的第三年，年初我和傅老師都沒想到今年的論壇開得這么不容易。我們想來，明、后年對(duì)疫情躺平的政策也許一時(shí)半會(huì)真不會(huì)來到。所以，我們要思考的是，在這個(gè)越來越充滿不確定性的時(shí)代，怎么尋找我們戰(zhàn)略上的確定性，以上就是我選擇“三”的原因。

當(dāng)前，無論國(guó)有企業(yè)家、還是民營(yíng)企業(yè)家，都要面臨大量的 ，完成任務(wù)、資產(chǎn)安全、保證增長(zhǎng)等等，各種各樣的三角可以畫出很多，我們就處于這樣的時(shí)代，正如《三體》中所描述的三顆恒星構(gòu)成的極不穩(wěn)定的系統(tǒng)，因此“三”也代表了各種變化。就像羅永浩所說：“我們未來不變的就是每天都在變化”。開篇想談的第二件事就是“再生水”，上午也請(qǐng)胡洪營(yíng)老師專門分析了再生水。(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：胡洪營(yíng)：建立區(qū)域水生態(tài)循環(huán)利用系統(tǒng)是水務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑)實(shí)際上企業(yè)所面對(duì)的再生水業(yè)務(wù)開展起來十分困難，因?yàn)橐媾R的大量收費(fèi)環(huán)節(jié)以及工業(yè)客戶增長(zhǎng)的不確定性，包括它的取費(fèi)空間。但是現(xiàn)在每個(gè)企業(yè)都把再生水作為自己下一步轉(zhuǎn)型的方向，因此我們知道市政污水這種依賴政府付費(fèi)的簡(jiǎn)單模式已經(jīng)無法支撐企業(yè)未來持續(xù)增長(zhǎng)。

在疫情第三年我們看到這樣恐怖的地方財(cái)政數(shù)字，今年上半年，全國(guó)一般性公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)為負(fù)10%，土地收入同比增長(zhǎng)負(fù)30%。在近期中央的會(huì)議中對(duì)于疫情防控的信號(hào)來看，未來對(duì)疫情的防控仍未放松。因此，地方財(cái)政持續(xù)緊張也是必然。

再來看看2022年上半年，水務(wù)上市企業(yè)應(yīng)收賬款的暴漲，企業(yè)的應(yīng)收賬款同比上漲了30%。所以大家要說要突圍，要看再生水。我也看到目前一些文學(xué)性的戰(zhàn)略文章，一般將我們所處局面的解圍方法簡(jiǎn)單概括為：技術(shù)領(lǐng)先。但我一直以來的觀點(diǎn)，在這個(gè)市場(chǎng)上做研究特別困難，就是因?yàn)樗皇莾H靠技術(shù)一個(gè)因素能支撐我們水務(wù)行業(yè)發(fā)展。

三個(gè)維度，相互作用驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

在我們這個(gè)行業(yè)做戰(zhàn)略研究，想要在不確定性中找到確定性，一定要從這三個(gè)維度同時(shí)思考：即公共管理、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式三個(gè)因素。技術(shù)在中間只是一個(gè)驅(qū)動(dòng)力而不是唯一驅(qū)動(dòng)力。在當(dāng)前的形勢(shì)下，如果不從公共管理和商業(yè)模式去思考，就無法理解行業(yè)的一些現(xiàn)象：如在中國(guó)DTRO膜的盛行而不是在其原產(chǎn)地德國(guó)，是因?yàn)槲覈?guó)對(duì)填埋場(chǎng)滲濾液的特殊的管理模式，這也成就了嘉戎的上市;比如我們關(guān)注景津及其他一些新的做污泥干化企業(yè)的上市，這種熱度在國(guó)際市場(chǎng)上也是沒有的，而在中國(guó)污泥的管理模式下，污泥干化路線十多年來不斷的在迭代更新;再比如我們的原位提標(biāo)技術(shù)，以及后面會(huì)提到的分布式污水處理技術(shù)，這些技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用場(chǎng)景跟國(guó)外完全不一樣，這些商機(jī)的出現(xiàn)，其實(shí)是這三個(gè)要素同時(shí)作用有關(guān)，而不僅僅是技術(shù)這個(gè)唯一要素。環(huán)保市場(chǎng)一定是在一個(gè)高壓的公共管理壓力下，來自技術(shù)和商業(yè)模式相互交融中產(chǎn)生的創(chuàng)新，在這樣的突破中，底部?jī)梢氐暮喜⒘€會(huì)向上反彈。比如我們很多環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，是因?yàn)榧夹g(shù)運(yùn)用已經(jīng)發(fā)展到一個(gè)相對(duì)成熟的地步。又比如中央文件(2021年的污水資源化文件)對(duì)于地方創(chuàng)新實(shí)踐的一些技術(shù)路線的再確認(rèn)，如分布式污水處理，就是來自看到市場(chǎng)的實(shí)踐對(duì)于解決問題的實(shí)際效果的提升，也不是一個(gè)單點(diǎn)技術(shù)因果的演算。所以我們分析戰(zhàn)略時(shí)，想要在一個(gè)充滿不確定性的外部環(huán)境下，想去尋找確定性，一定要見這三個(gè)因素反復(fù)推演，而市場(chǎng)的力量永遠(yuǎn)是決定性的力量。

說回到市場(chǎng)，從2015年至今，也有三大政策驅(qū)動(dòng)了整個(gè)水務(wù)行業(yè)的三次變革，當(dāng)然第三次還沒有完成。第一個(gè)，也是王凱軍老師發(fā)言中提到的“水十條”(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：王凱軍：水務(wù)行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)?錨定新技術(shù)方得破解之道)。這是最明顯的一個(gè)影響水務(wù)行業(yè)巨變的一個(gè)政策文件。其中最有效的手段，就是排名考核對(duì)地方政府的驅(qū)動(dòng)。“水十條”提出的斷面考核及河道治理的要求，到現(xiàn)在依然是各驅(qū)動(dòng)要素中影響最大的一個(gè)。第二個(gè)是2019年到2021年的提質(zhì)增效，現(xiàn)在依然在推進(jìn)這個(gè)文件，包括進(jìn)水濃度的問題，廠網(wǎng)協(xié)同的問題。第三個(gè)，就是再生水作為一個(gè)重大的突破方向，在地方政府財(cái)政收入緊張情況下，企業(yè)是否能從to G轉(zhuǎn)向to B，實(shí)現(xiàn)兩輪驅(qū)動(dòng)。從2021年十部委發(fā)布“污水資源化”文件以來，包括后續(xù)發(fā)布的文件，我們都非常重視污水資源化的情況。

三大政策，影響水務(wù)行業(yè)“十四五”發(fā)展方向

再回來從公關(guān)、技術(shù)、商業(yè)這三個(gè)角度來看，這三個(gè)文件落到市場(chǎng)的反應(yīng)所偏重及產(chǎn)生的效果并不相同。目前來看，在公共管理壓力下，依然是“水十條”，尤其黑臭水體督察對(duì)地方政府產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)力最強(qiáng)。在商業(yè)模式上，當(dāng)時(shí)有一個(gè)相對(duì)匹配的PPP，產(chǎn)生大概3萬億資金的投入，但是技術(shù)創(chuàng)新依然沒有完成。而“提質(zhì)增效”文件，對(duì)地方政府驅(qū)動(dòng)需要聯(lián)合環(huán)保督察對(duì)進(jìn)水濃度的要求，但壓力小于“水十條”對(duì)黑臭水體斷面督查，這個(gè)領(lǐng)域由于技術(shù)性價(jià)比差距太大，所以技術(shù)創(chuàng)新需求最大。第三個(gè)文件“污水資源化”指導(dǎo)意見，在公管壓力下，目前考核標(biāo)準(zhǔn)還沒有納入督察的范疇，我們應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注取用地下水的管控力度。此外在商業(yè)模式上這個(gè)方向上有相對(duì)更健康to B模式，就如北控在太原做的嘗試(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：內(nèi)涵式增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造 北控水務(wù)冒建華詳解水務(wù)行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn))，如果打通它的話，應(yīng)該能形成最完善的商業(yè)模式，因?yàn)樗⒉灰蕾囉谡顿M(fèi)。因此，從這三個(gè)維度來看這三個(gè)文件，會(huì)顯示出不同的特征。

再回來看“十四五”，“十四五”來自于第一個(gè)壓力，也就是環(huán)保斷面督察考核壓力依然不會(huì)減弱。王凱軍老師上午也介紹了，汛期考核也被環(huán)保部2022年2月拿出來，它一定會(huì)倒逼政府采購相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新。這張圖是“十四五”各省斷面考核的數(shù)量，畫綠圈部分是新增斷面翻倍的省份，當(dāng)然這些省份環(huán)保治理需求肯定會(huì)增加。

這張圖來自于對(duì)“提質(zhì)增效”文件的分析。我非常認(rèn)可邢總所說的，我們的環(huán)保技術(shù)有一個(gè)很典型的后驗(yàn)證模式。實(shí)際上可以看到從2015年“水十條”發(fā)布以來，各地政府急促的上馬大批項(xiàng)目后，導(dǎo)致有大量的試錯(cuò)的情況。這種試錯(cuò)的情況一部分轉(zhuǎn)化無效的投資，也有一部分轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新。無效的部分如二維圖中第三象限(左下角)，化學(xué)藥劑的投加、以及大截排，2014-2016年很多技術(shù)方案都是這么做的，包括用大型的調(diào)水工程去沖水，實(shí)際上經(jīng)過這幾年來看，逐漸都被淘汰。但試錯(cuò)中最終結(jié)果不一定都是錯(cuò)的，也有一部分創(chuàng)新技術(shù)方向逐步生存下來。而這方面的考慮來自兩點(diǎn)，一是資金投入，另一個(gè)是時(shí)間。如果嚴(yán)格按照教科書講的最極致分流、海綿城市建設(shè)，管網(wǎng)全部完善，投資30萬億，面對(duì)理論上如此巨額的投資，又與我們治理的時(shí)間有關(guān)。如果將30萬億的投資放到200年去完成可能也不是問題，但是我們算一算，3萬億的投資花了大概5、6年，這幾年每年5000億的投資，已經(jīng)給地方政府產(chǎn)生極大的資金壓力。而未來，地方政府每年能拿出的純公益的投資可能不會(huì)超過2000億。在這樣的情況下，要滿足30萬億的投入肯定杯水車薪的。所以，時(shí)間有限性必然帶來資金壓力，在資金壓力情況下，地方政府必然考慮是時(shí)序問題，先解決什么后解決什么，或者同步解決哪一部分為偏重，這樣的情況也是技術(shù)選擇中的一個(gè)考慮因素。當(dāng)然，在目前以to G為主中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)中，成本依然是決定技術(shù)選擇路線成熟性的重要標(biāo)志。如果將所有因素都考慮進(jìn)來，那么治理時(shí)序一定會(huì)影響和最終確定一定的技術(shù)選擇，并形成一部分技術(shù)路線。

所以我們畫了一個(gè)二維圖(如下圖)。Y軸的上半部分可以理解為技術(shù)路線更加符合系統(tǒng)性的要求，而下半部分可以理解為不夠符合系統(tǒng)性的要求，只是一個(gè)短期的行為，而且很難持續(xù)(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：王家卓：基于韌性城市理念的城市水環(huán)境系統(tǒng)構(gòu)建策略思考)。左側(cè)是在資金限制的情況下，技術(shù)選擇所偏重的某些方向，實(shí)際來看，在中國(guó)的大部分城市，技術(shù)選擇上都會(huì)在左側(cè)上進(jìn)行考慮;右側(cè)是相對(duì)而言不計(jì)(或者說預(yù)先考慮不充分)資金代價(jià)的技術(shù)方案。所以我們?cè)谶@四象限中可以看到，在市場(chǎng)上曾經(jīng)出現(xiàn)或以后將會(huì)持續(xù)存在的各類的技術(shù)路線。如第三象限(左下)中，是2014-2016年中出現(xiàn)的短期的技術(shù)選擇，明顯的這些技術(shù)或技術(shù)方向是要被淘汰的。而第四象限(右下)，是一些地方政府也嘗試過的方向，實(shí)踐證明效果是很差的，一些地方在主城區(qū)進(jìn)行“暴力的”雨污分流，最后無法持續(xù)，資金上、最后的效果上包括見效的時(shí)序上。另外，有限提標(biāo)合理(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：胡洪營(yíng)：建立區(qū)域水生態(tài)循環(huán)利用系統(tǒng)是水務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑)，無限的提標(biāo)當(dāng)然也是不合理的。第一象限(右上)是一個(gè)理論上存在的，我們?cè)诓糠殖鞘幸苍谕七M(jìn)的，比如珠海正在嘗試的全面的雨污分流，以及各種其他方面的投入。當(dāng)然，這樣的投入是很大的。所以，就我們觀察的，第二象限(左上)的情況是各地實(shí)踐中逐漸被頂層確認(rèn)。我們?cè)谧罱膸讉€(gè)文件包括中環(huán)保水務(wù)彭總也提到三峽和中節(jié)能在長(zhǎng)江大保護(hù)的技術(shù)路線中(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：彭云清：詳解中環(huán)水務(wù)減污降碳路徑方案 提出治水新思路)，也建議采用更多的采用合理的分散式的污水處理。這些分布式的污水處理，有些叫做CSO溢流控制的工程和裝備，實(shí)際上也是在地方試錯(cuò)或者創(chuàng)新過程中證明了它是可以接受的一種技術(shù)形態(tài)。

所以，在中國(guó)的技術(shù)選擇和確認(rèn)是經(jīng)過多重因素綜合考量后，經(jīng)過多次摸索中得到的結(jié)果，既要考慮時(shí)序的問題、經(jīng)費(fèi)的問題也有考慮系統(tǒng)化的要求(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：王洪臣：用技術(shù)裝備化破解大城市治水難題)。未來城市排水形態(tài)可能逐漸會(huì)從集中向分散趨近的過程(下圖，從左向右)，達(dá)到最右側(cè)要花很多的時(shí)間，關(guān)鍵是來自管網(wǎng)的成本。當(dāng)前已經(jīng)開始逐步普及的分布式污水處理正在重塑區(qū)域水資源化的狀態(tài)，之前也叫它分散，實(shí)際上改稱為分布式我認(rèn)為是因?yàn)樗鼈円呀?jīng)擺脫了應(yīng)急的范疇。越來越多的城市應(yīng)用分布式污水處理裝置(幾千到幾萬噸)，甚至地下污水處理站，包括CSO溢流控制的作用，它們實(shí)際上已經(jīng)不再是原來的應(yīng)急工程，而是在城市水處理系統(tǒng)中間長(zhǎng)期存在。

所以在這種集中分散并存的狀態(tài)下，未來我們河道治理必然走向區(qū)域水資源配置作用，而這樣作用情況下就會(huì)出現(xiàn)“小水”到“大水”的協(xié)調(diào)，而這種協(xié)調(diào)中污水再生處理后逐漸向原水水源靠近(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：李文生：讓污水處理廠融入城市環(huán)境成為一種永久性公共建筑類設(shè)施; 鵬凱環(huán)境：踐行技術(shù)產(chǎn)品化，裝配式污水廠讓利潤(rùn)回歸環(huán)保行業(yè))。

三種模式：再生水應(yīng)用在南北方的差異和探索

這就是當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的第三個(gè)政策“污水資源化”指導(dǎo)意見，在這個(gè)文件下，又有各部門的配套的文件陸續(xù)出臺(tái)。實(shí)際上，有很多點(diǎn)在逐步發(fā)揮作用，比如水利部放開再生水政府定價(jià)，如果具備使用條件(如靠近污水處理廠)，但是不使用再生水的，將不批新增取水許可。這樣的行政手段正在逐漸加強(qiáng)中。生態(tài)環(huán)境部也提出了在北方缺水地區(qū)建設(shè)再生水調(diào)蓄庫塘，當(dāng)然也包括工業(yè)的節(jié)水。

在現(xiàn)在的污水資源化的路線中，實(shí)際上南方和北方面對(duì)兩種不同路線。我們還是從三個(gè)角度：技術(shù)路線、公管壓力、商業(yè)模式來對(duì)此進(jìn)行分析。左上是文件中定義的南方路線，叫區(qū)域污水資源化。南方地區(qū)有他的優(yōu)勢(shì)，更多分散式的建設(shè)將會(huì)首先直接滿足環(huán)保部門對(duì)斷面考核和水質(zhì)改善要求，但缺點(diǎn)是沒有價(jià)費(fèi)機(jī)制。在區(qū)域污水資源化系統(tǒng)下，收費(fèi)是非常困難的。下側(cè)指的是北方極度缺水地區(qū)，容易出現(xiàn)的商業(yè)模式即：管對(duì)管再生水利用，它具有較好的計(jì)價(jià)收費(fèi)模式。剛所提到的，環(huán)保部去年年底在征集，尤其是跟黃河大保護(hù)相結(jié)合的區(qū)域再生水調(diào)配，其中涉及到了再生水庫塘的定義。我們還在觀察：再生水庫塘有它的優(yōu)勢(shì)，但是其價(jià)費(fèi)機(jī)制和取水許可還會(huì)面臨各種問題。這樣一個(gè)新的業(yè)態(tài)或是再生水配置的措施，能否較快落地，取決于市場(chǎng)的實(shí)踐。

黃河大保護(hù)，水資源緊缺成為重要的制約因素

我們?cè)诨貋矸治鳇S河、長(zhǎng)江這兩個(gè)領(lǐng)域的情況，前幾年我們談了很多都是在說長(zhǎng)江大保護(hù)，去年開始我們更多談黃河，尤其是再生水。黃河在再生水利用上有更為明確的外部壓力，但黃河也有自身的難處，首先是人均GDP排名，黃河流域大多數(shù)省份都在下降，北弱南強(qiáng)越來越嚴(yán)重;另外，北方地區(qū)人口也在減少，除了北京能聚集人口以外，還被限制，越來越多的人口流向南方。這是兩大不利因素。

另外，黃河流域水資源嚴(yán)重匱乏的問題，這張圖可以直觀看到，黃河流域用全國(guó)2%水資源供給了12%人口，以及17%的耕地面積，由這樣大的宏觀數(shù)據(jù)可以想見其水資源的緊缺程度。

當(dāng)一個(gè)地方實(shí)在沒有辦法，為了活下去就一定會(huì)抽取地下水，這是幾十年來的普遍現(xiàn)象。所以在黃河流域地下水使用率達(dá)到27%，其中大部分是不能回補(bǔ)的。

我們看到地下水使用上除了盡量滿足農(nóng)業(yè)灌溉以外，優(yōu)先滿足生活用水的需求。

下圖是黃河各省供水構(gòu)成分析。可以看到，四川雖然也屬于黃河流域省份，但更多還是屬于長(zhǎng)江流域，因此主要還是地表水供水為主。其他省份，尤其標(biāo)注的橘色部分，基本地下水使用量占比都達(dá)到35%或者40%以上，這么高的地下水使用比例必然是不可持續(xù)的。

因此，水利部發(fā)布了《黃河流域水資源超載地區(qū)暫停新增取水許可的通知》，這就是公管力行政權(quán)力的力量，因此，在這次污水資源化利用的文件的推進(jìn)中，我們感覺到對(duì)地方能帶來最大的壓力的應(yīng)該是水利部門，他的手段就是取水許可以及地下水關(guān)閉。

而再生水未來的空間，不能簡(jiǎn)單的一概而論。在去年論壇中我們?cè)敿?xì)的分析過，不能簡(jiǎn)單的從一個(gè)再生水回用率指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)來看判斷是否還有再生水利用的空間(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：薛濤：三大關(guān)系預(yù)判“十四五”，從“污水資源化”文件說開去)。下圖顯示的黃河流域各省再生水利用率現(xiàn)狀值及規(guī)劃要求?？梢钥吹剑行┦》菀笤偕寐室呀?jīng)高于國(guó)家要求，比如內(nèi)蒙古，同時(shí)我們可以看到內(nèi)蒙古現(xiàn)狀再生水利用率已經(jīng)高于其規(guī)劃的要求。但實(shí)際根據(jù)易標(biāo)通系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙還在出現(xiàn)大量的市政污水廠提標(biāo)滿足工業(yè)園區(qū)用水的項(xiàng)目，這就是實(shí)際的市場(chǎng)需求。因此，這就是我們所說的做環(huán)保類行業(yè)研究的難點(diǎn)，不能不看數(shù)據(jù)，但也不能只看數(shù)據(jù)，尤其是再生水利用分析，只看再生水利用率不能分析出哪個(gè)省有巨大的需求。

另外，再回到再生水利用的驅(qū)動(dòng)因素，地下水是一種不可恢復(fù)或者恢復(fù)極其緩慢的水資源，必然受到很強(qiáng)的減用的壓力。以山東為例，2016年以來，山東政府開始全面治理地下水超采的問題，管控在地下水使用。實(shí)際上地下水減少的情況只能說有所遏制，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有緩解的狀態(tài)，這是山東實(shí)際情況。

三種水源：相互作用，影響再生水利用

再詳細(xì)分析山東供水情況，2016年是一個(gè)明顯的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，2016年以后地下水使用率逐年下降，每年能壓低一部分。需要注意的是，壓低部分強(qiáng)制關(guān)停部分，一般都要被其他水源所替換，中間一定蘊(yùn)藏著再生水的使用機(jī)會(huì)。從這樣的指標(biāo)下可以看到，在水利部壓減地下水使用的要求，至少在山東，應(yīng)該還包括河南、山西等力度逐漸加強(qiáng)，里邊必然存在機(jī)會(huì)。

再詳細(xì)的分析水資源來源的情況，水從哪里來?從下圖右側(cè)部分可以看出。地表水的來源中，體現(xiàn)南水北調(diào)明顯貢獻(xiàn)是2017年，但達(dá)到了一個(gè)目標(biāo)值以后并不能持續(xù)增長(zhǎng)，南水北調(diào)水對(duì)于山東地表水的補(bǔ)充基本每年在5~7億立方米范圍內(nèi)浮動(dòng)。這就是跨流域水的來源。由于降水或調(diào)水能力的變動(dòng)，實(shí)際上地表水的使用量每年都會(huì)有一些波動(dòng)。只有地下水使用量的下降是相對(duì)穩(wěn)定的。另外，海水直接利用量沒有納入用水總量的統(tǒng)計(jì)。

從山東省各市的供水來源占比來看，濱州、東營(yíng)、德州跨流域調(diào)水占比最大。還有一些城市，比如泰安、日照、臨沂就沒有跨流域調(diào)水，只能用當(dāng)?shù)氐牡乇硭偷叵滤?。這就是山東目前的現(xiàn)狀。

具體分析，從山東的流域圖來看，虛線陰影部分是符合黃河流域調(diào)水可行的范圍，而之前所提到的濱州、東營(yíng)和德州恰恰在黃河流域入?？诟浇Ｕ{(diào)水情況下，在入?？诟浇?，使用黃河水，一般來說水利口比較慷慨。幾乎拿不到黃河水資源的是泰安、日照、臨沂等城市，這是水利配水管理中的規(guī)律使然。

而在調(diào)水資源豐富的城市，是否就沒有再生水的機(jī)會(huì)了呢?再看濱州、東營(yíng)和德州，在之前提到的黃河流域水資源超載的文件中，這三個(gè)城市已經(jīng)被通報(bào)為黃河干流超載，干流超載是指對(duì)地表水，或者是調(diào)水取用過度帶來的生態(tài)威脅，三個(gè)城市將面臨對(duì)黃河取水的限制，自然也是一個(gè)機(jī)會(huì)。

今年我們?cè)诜治鲈偕虡I(yè)模式或者需求的時(shí)候，面臨也是三種水源互相之間的博弈，這個(gè)水源包括跨流域長(zhǎng)距離的調(diào)水、包括海水淡化、包括再生水本身。這個(gè)博弈中，海水淡化和長(zhǎng)距離調(diào)水對(duì)于再生水的商機(jī)一定是一個(gè)擠出效應(yīng)么?也不完全是。這中間還有一個(gè)價(jià)格確認(rèn)的過程，被優(yōu)先考慮的長(zhǎng)距離調(diào)水工程的水價(jià)越貴，帶來海水淡化自身商業(yè)模式的可行，以及再生水商機(jī)的蓬勃出現(xiàn)。這兩者的價(jià)格，其實(shí)帶來的是再生水使用的商業(yè)環(huán)境的形成，高價(jià)調(diào)水，導(dǎo)致拿再生水跟工業(yè)企業(yè)去談妥價(jià)格就方便很多，當(dāng)然這是一個(gè)非常復(fù)雜的過程。

還有一些小的細(xì)節(jié)，我們最近研究南水北調(diào)公司，按照政治定位，他們就是國(guó)家水網(wǎng)公司?？梢哉f以后南有三峽，北有南北，而這兩家公司，當(dāng)然也都面臨著各自發(fā)展中的困境需要克服。對(duì)三峽而言，有很多來自發(fā)電的利潤(rùn)，現(xiàn)金很多，但它在其他地方?jīng)]有可以控制的資源，怎么找到可持續(xù)發(fā)展的路徑?對(duì)南水北調(diào)公司正好相反，它缺乏現(xiàn)金流，但是控制了相當(dāng)一部分我們北方的水資源，國(guó)家水網(wǎng)是交給南水北調(diào)公司來建設(shè)的，北方缺水地區(qū)的遠(yuǎn)距離調(diào)水是國(guó)家賦予它最核心的權(quán)力和資源，但在它的發(fā)展中也面臨著自己的難題，中線部分是比較簡(jiǎn)單，可以說架在空中的管道，配水和水量的認(rèn)定比較簡(jiǎn)易。而東線上由于借用自然水體，在水質(zhì)保障和收取水資源費(fèi)上存在著困難。這就是對(duì)市場(chǎng)實(shí)際情況的認(rèn)知。

在缺水情況下，在日照、青島等沿海城市，必然有更好的商業(yè)模式或者利益驅(qū)動(dòng)，去選用海水淡化，我們也分析海水淡化這幾年的情況。浙江排第一，浙江不缺水，為什么排第一?詳細(xì)分析這個(gè)數(shù)據(jù)背后，浙江海水淡化大部分是用在海島上，天然條件里沒有淡水資源，也難以調(diào)水，海島用海水淡化是非常自洽的商業(yè)模式。

青島海水淡化在山東是最靠前的，在國(guó)內(nèi)也是最領(lǐng)先。因此，我們?cè)僖郧鄭u為例子詳細(xì)剖析一下，我們看它發(fā)生什么。首先第一點(diǎn)可以看到，青島的供水來源中，占比9.9%的其他供水水源(即非常規(guī)水源)中，海水淡化供水逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)。這也就是依賴于青島水務(wù)對(duì)于海水淡化的很好的利用，但是左側(cè)污水回用量在波動(dòng)中。

我們可以看到青島的特點(diǎn)，第一優(yōu)先使用客水，保護(hù)自己本地水源的生態(tài)流量。所以青島的原水中，本地水用了20%，調(diào)水用了80%，在這二者中，調(diào)水的價(jià)格是昂貴的，客水的原水價(jià)格達(dá)到了2.99元/噸，而本地水只有0.9元/噸。所以相比于自來水的價(jià)格，出現(xiàn)了成本倒掛的現(xiàn)象。在這種價(jià)格抬升下，海水淡化具有一定的商業(yè)性。另外，很重要的一點(diǎn)，海水淡化售水的過程中，由于青島水務(wù)較好的將海水淡化水與市政供水緊密結(jié)合，大約是1:10的混合量，所以，解決了銷售閉環(huán)的問題，雖然離不開政府的補(bǔ)貼，但海水淡化在青島得到較好的推廣。

對(duì)比看一下深圳，這是深圳用水情況，深圳這樣的南方城市用境外的飲水占了相當(dāng)比重。地下水使用幾乎沒有，南方很少看到地下水使用，更多調(diào)水工程來實(shí)現(xiàn)水源補(bǔ)給。另外，污水回用量略有提高。

雖然同為沿海城市，具體分析青島和深圳這一南一北兩個(gè)城市的情況。境外調(diào)水深圳占88%，因?yàn)樗泻艹浞值牡乩韮?yōu)勢(shì)和水資源優(yōu)勢(shì);青島的跨流域調(diào)水也高達(dá)40%，主要是引黃濟(jì)青和南水北調(diào)，而地下水占比21%依然是一個(gè)較高的比例，因此地下水壓減未來仍是一個(gè)主要趨勢(shì)。在非常規(guī)水源替代青島達(dá)到10%，深圳達(dá)到6%。再生水利用青島達(dá)到50%，而深圳已經(jīng)高達(dá)72%。而這72%很多都是應(yīng)用與生態(tài)補(bǔ)水、景觀水方面。

而對(duì)于企業(yè)而言，再生水利用真正有用的不在景觀水，而是要看對(duì)工業(yè)客戶的開發(fā)。而深圳的所謂72%、青島的50%的再生水利用率內(nèi)涵的不同。從數(shù)據(jù)上可以看到，青島有240km的再生水管網(wǎng)，其中必然包含了向工業(yè)園區(qū)或工業(yè)企業(yè)的供水的模式，即有收費(fèi)的商業(yè)模式。而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，深圳沒有再生水管網(wǎng)，因此可以推斷72%的再生水利用率大部分是用在了生態(tài)景觀用水，這就是兩個(gè)城市之間的區(qū)別。

三種類型：三分山東看再生水

在回到山東來看，山東情況可以分為三類來觀察其城市再生水利用的情況。第一類是黃河流域下游的濱州、東營(yíng)，他們將結(jié)合黃河水使用的控制，產(chǎn)生一部分再生水需求;第二類是橘黃色部分的青島、日照、煙臺(tái)等沿海城市，海水淡化的替代和再生水的使用有互相對(duì)立的關(guān)系，但兩種水源的開發(fā)利用，還取決于他們?cè)诔鞘兄械匿N售方式。第三類是藍(lán)色部分，包括聊城、濟(jì)寧、菏澤等城市，這些城市得不到更多黃河水的補(bǔ)給，南水北調(diào)對(duì)他們的支撐也比較弱，在這種情況下，再生水的利用會(huì)有較強(qiáng)的需求。

另外，再從人均GDP和外調(diào)水對(duì)地下水的抵消(地下水%-外調(diào)水%)的角度來分析山東各城市的情況。在國(guó)家對(duì)地下水控制越來越嚴(yán)格的情況下，右側(cè)城市受到剛性減壓地下水的壓力會(huì)更大。另外，結(jié)合之前分析的區(qū)位情況，其他水源的利用情況來看，棗莊、濰坊、泰安等城市再生水開發(fā)利用需求較高?？偟膩碚f，我們想以山東的為例，找到再生水利用的結(jié)論，但實(shí)際上，結(jié)論的背后有很多復(fù)雜的因素，不能簡(jiǎn)單的一概而論。

以上就是我的報(bào)告，感謝各位聆聽!