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      22年水業(yè)戰(zhàn)略論壇薛濤:三生萬物,再談“再生水”

      發(fā)布日期:2022-12-03 19:58:07   瀏覽量 :664
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      時(shí)間:2022-09-19 09:28

      來源:中國(guó)水網(wǎng)

      作者:郭慧

      2022年8月2日-3日,“2022(第二十屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”于8月2日在北京召開。E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、湖南大學(xué)兼職教授、華北水利水電大學(xué)客座教授薛濤在論壇上做了題為《三生萬物:再談“再生水”》的主題發(fā)言。本文將演講分為七部分,詳細(xì)記錄了薛濤半小時(shí)的發(fā)言內(nèi)容精華,以供讀者閱讀。

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      兩分鐘要覽速讀

      1、三生萬物,源于《道德經(jīng)》,“三”代表了各種變化和風(fēng)險(xiǎn),但也代表了無限的可能。我們正處于這一個(gè)受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)際政治影響下的不確定性的時(shí)代,如何在不確定性中找到確定的戰(zhàn)略方向,是每個(gè)企業(yè)都面臨的問題。

      2、去年對(duì)再生水?dāng)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性來源和準(zhǔn)確性進(jìn)行了深入的分析,今年“再談再生水”,力圖從一個(gè)更為多元的角度尋找再生水未來的機(jī)會(huì)。

      3、環(huán)保這類公共服務(wù)和準(zhǔn)公共服務(wù)領(lǐng)域,行業(yè)的發(fā)展不是單一技術(shù)因素驅(qū)動(dòng)的,而是在公共管理壓力下,技術(shù)和商業(yè)模式的相互交融所產(chǎn)生的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和突破,同時(shí)后兩者會(huì)對(duì)居于上位的公管形態(tài)產(chǎn)生反作用。企業(yè)要將這三個(gè)因素反復(fù)推演,來尋找戰(zhàn)略方向。而市場(chǎng)永遠(yuǎn)是其中決定性力量。

      4、“水十條”、“污水處理提質(zhì)增效”,“污水資源化”三大政策文件影響“十四五”水務(wù)行業(yè)的發(fā)展。用公管、技術(shù)、商業(yè)三大維度來分析各政策的效果,由于斷面考核這個(gè)強(qiáng)有力的手段,“水十條”在公管方面的壓力最大;而提質(zhì)增效主要在管網(wǎng)的提升,對(duì)于技術(shù)的要求最高,但商業(yè)模式欠缺,“污水資源化”最有可能形成to B的成熟的商業(yè)模式,但其行政管理壓強(qiáng)的效力仍需進(jìn)一步觀察。

      5、資金的有限性和治理的緊迫性引發(fā)治理時(shí)序的問題,最終反饋到具體的技術(shù)選擇。典型的在斷面達(dá)標(biāo)和CSO溢流控制上,由于全面的雨污分流和海綿城市的建設(shè)在資金和時(shí)間上與當(dāng)前治理要求的不匹配,應(yīng)急的分布式污水處理裝置成為一些地方的選擇,并逐漸由應(yīng)急變?yōu)槿粘L幚淼囊徊糠帧?/p>

      6、再生水在南方是以區(qū)域污水資源化模式為主,收費(fèi)機(jī)制暫難以建立,而北方缺水地區(qū)更有利于形成易于收費(fèi)的“管對(duì)管”再生水利用模式。生態(tài)環(huán)境部推廣的再生水調(diào)蓄庫塘介于二者之間,但商業(yè)模式的形成仍需觀察。

      7、黃河大保護(hù)下,水資源是限制地方發(fā)展的重要因素。對(duì)于地下水的壓減也促使黃河流域缺水的省份再生水的利用,但驅(qū)動(dòng)因素十分復(fù)雜,受到其他水資源的影響。以山東為例,在地下水壓減使用這一行政壓力下,跨流域調(diào)水、海水淡化、再生水三種水源存在互相博弈的關(guān)系??缌饔蛘{(diào)水、海水淡化對(duì)再生水有擠出效應(yīng),但同時(shí)高成本的調(diào)水會(huì)有利于海水淡化和再生水的商業(yè)模式的自洽。

      8、在青島的實(shí)踐中,跨流域調(diào)水成為地下水、本地水地表水的重要補(bǔ)充;海水淡化在青島占有天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢(shì),也形成了商業(yè)閉環(huán)。但成本高也是這兩類水源所不可回避的問題。再生水的價(jià)格優(yōu)勢(shì)有利于其商業(yè)模式的形成,但進(jìn)一步推廣應(yīng)用也需要未來政策支撐。

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      三生萬物,不確定性中尋求確定性

      今年對(duì)E20來說是特別重要二十年,也是水業(yè)戰(zhàn)略論壇舉辦的第二十年,再次感謝克服萬難參加論壇討論水務(wù)行業(yè)發(fā)展的各位老朋友。這次PPT的主題,我起了一個(gè)很“道家”味道的名字“三生萬物”。“三”大家都覺得是好事,因?yàn)槿亲罘€(wěn)定的結(jié)構(gòu)。然而就像科幻小說三體里描述的一樣,其實(shí)三也會(huì)是最不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。它代表了無限的可能,也帶來了各種變化和不確定性,這也許是三生萬物的另一種解釋。今年是疫情的第三年,年初我和傅老師都沒想到今年的論壇開得這么不容易。我們想來,明、后年對(duì)疫情躺平的政策也許一時(shí)半會(huì)真不會(huì)來到。所以,我們要思考的是,在這個(gè)越來越充滿不確定性的時(shí)代,怎么尋找我們戰(zhàn)略上的確定性,以上就是我選擇“三”的原因。

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      當(dāng)前,無論國(guó)有企業(yè)家、還是民營(yíng)企業(yè)家,都要面臨大量的 ,完成任務(wù)、資產(chǎn)安全、保證增長(zhǎng)等等,各種各樣的三角可以畫出很多,我們就處于這樣的時(shí)代,正如《三體》中所描述的三顆恒星構(gòu)成的極不穩(wěn)定的系統(tǒng),因此“三”也代表了各種變化。就像羅永浩所說:“我們未來不變的就是每天都在變化”。開篇想談的第二件事就是“再生水”,上午也請(qǐng)胡洪營(yíng)老師專門分析了再生水。(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:胡洪營(yíng):建立區(qū)域水生態(tài)循環(huán)利用系統(tǒng)是水務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑)實(shí)際上企業(yè)所面對(duì)的再生水業(yè)務(wù)開展起來十分困難,因?yàn)橐媾R的大量收費(fèi)環(huán)節(jié)以及工業(yè)客戶增長(zhǎng)的不確定性,包括它的取費(fèi)空間。但是現(xiàn)在每個(gè)企業(yè)都把再生水作為自己下一步轉(zhuǎn)型的方向,因此我們知道市政污水這種依賴政府付費(fèi)的簡(jiǎn)單模式已經(jīng)無法支撐企業(yè)未來持續(xù)增長(zhǎng)。

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      在疫情第三年我們看到這樣恐怖的地方財(cái)政數(shù)字,今年上半年,全國(guó)一般性公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)為負(fù)10%,土地收入同比增長(zhǎng)負(fù)30%。在近期中央的會(huì)議中對(duì)于疫情防控的信號(hào)來看,未來對(duì)疫情的防控仍未放松。因此,地方財(cái)政持續(xù)緊張也是必然。

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      再來看看2022年上半年,水務(wù)上市企業(yè)應(yīng)收賬款的暴漲,企業(yè)的應(yīng)收賬款同比上漲了30%。所以大家要說要突圍,要看再生水。我也看到目前一些文學(xué)性的戰(zhàn)略文章,一般將我們所處局面的解圍方法簡(jiǎn)單概括為:技術(shù)領(lǐng)先。但我一直以來的觀點(diǎn),在這個(gè)市場(chǎng)上做研究特別困難,就是因?yàn)樗皇莾H靠技術(shù)一個(gè)因素能支撐我們水務(wù)行業(yè)發(fā)展。

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      三個(gè)維度,相互作用驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

      在我們這個(gè)行業(yè)做戰(zhàn)略研究,想要在不確定性中找到確定性,一定要從這三個(gè)維度同時(shí)思考:即公共管理、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式三個(gè)因素。技術(shù)在中間只是一個(gè)驅(qū)動(dòng)力而不是唯一驅(qū)動(dòng)力。在當(dāng)前的形勢(shì)下,如果不從公共管理和商業(yè)模式去思考,就無法理解行業(yè)的一些現(xiàn)象:如在中國(guó)DTRO的盛行而不是在其原產(chǎn)地德國(guó),是因?yàn)槲覈?guó)對(duì)填埋場(chǎng)滲濾液的特殊的管理模式,這也成就了嘉戎的上市;比如我們關(guān)注景津及其他一些新的做污泥干化企業(yè)的上市,這種熱度在國(guó)際市場(chǎng)上也是沒有的,而在中國(guó)污泥的管理模式下,污泥干化路線十多年來不斷的在迭代更新;再比如我們的原位提標(biāo)技術(shù),以及后面會(huì)提到的分布式污水處理技術(shù),這些技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用場(chǎng)景跟國(guó)外完全不一樣,這些商機(jī)的出現(xiàn),其實(shí)是這三個(gè)要素同時(shí)作用有關(guān),而不僅僅是技術(shù)這個(gè)唯一要素。環(huán)保市場(chǎng)一定是在一個(gè)高壓的公共管理壓力下,來自技術(shù)和商業(yè)模式相互交融中產(chǎn)生的創(chuàng)新,在這樣的突破中,底部?jī)梢氐暮喜⒘€會(huì)向上反彈。比如我們很多環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),是因?yàn)榧夹g(shù)運(yùn)用已經(jīng)發(fā)展到一個(gè)相對(duì)成熟的地步。又比如中央文件(2021年的污水資源化文件)對(duì)于地方創(chuàng)新實(shí)踐的一些技術(shù)路線的再確認(rèn),如分布式污水處理,就是來自看到市場(chǎng)的實(shí)踐對(duì)于解決問題的實(shí)際效果的提升,也不是一個(gè)單點(diǎn)技術(shù)因果的演算。所以我們分析戰(zhàn)略時(shí),想要在一個(gè)充滿不確定性的外部環(huán)境下,想去尋找確定性,一定要見這三個(gè)因素反復(fù)推演,而市場(chǎng)的力量永遠(yuǎn)是決定性的力量。

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      說回到市場(chǎng),從2015年至今,也有三大政策驅(qū)動(dòng)了整個(gè)水務(wù)行業(yè)的三次變革,當(dāng)然第三次還沒有完成。第一個(gè),也是王凱軍老師發(fā)言中提到的“水十條”(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:王凱軍:水務(wù)行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)?錨定新技術(shù)方得破解之道)。這是最明顯的一個(gè)影響水務(wù)行業(yè)巨變的一個(gè)政策文件。其中最有效的手段,就是排名考核對(duì)地方政府的驅(qū)動(dòng)。“水十條”提出的斷面考核及河道治理的要求,到現(xiàn)在依然是各驅(qū)動(dòng)要素中影響最大的一個(gè)。第二個(gè)是2019年到2021年的提質(zhì)增效,現(xiàn)在依然在推進(jìn)這個(gè)文件,包括進(jìn)水濃度的問題,廠網(wǎng)協(xié)同的問題。第三個(gè),就是再生水作為一個(gè)重大的突破方向,在地方政府財(cái)政收入緊張情況下,企業(yè)是否能從to G轉(zhuǎn)向to B,實(shí)現(xiàn)兩輪驅(qū)動(dòng)。從2021年十部委發(fā)布“污水資源化”文件以來,包括后續(xù)發(fā)布的文件,我們都非常重視污水資源化的情況。

      三大政策,影響水務(wù)行業(yè)“十四五”發(fā)展方向

      再回來從公關(guān)、技術(shù)、商業(yè)這三個(gè)角度來看,這三個(gè)文件落到市場(chǎng)的反應(yīng)所偏重及產(chǎn)生的效果并不相同。目前來看,在公共管理壓力下,依然是“水十條”,尤其黑臭水體督察對(duì)地方政府產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)力最強(qiáng)。在商業(yè)模式上,當(dāng)時(shí)有一個(gè)相對(duì)匹配的PPP,產(chǎn)生大概3萬億資金的投入,但是技術(shù)創(chuàng)新依然沒有完成。而“提質(zhì)增效”文件,對(duì)地方政府驅(qū)動(dòng)需要聯(lián)合環(huán)保督察對(duì)進(jìn)水濃度的要求,但壓力小于“水十條”對(duì)黑臭水體斷面督查,這個(gè)領(lǐng)域由于技術(shù)性價(jià)比差距太大,所以技術(shù)創(chuàng)新需求最大。第三個(gè)文件“污水資源化”指導(dǎo)意見,在公管壓力下,目前考核標(biāo)準(zhǔn)還沒有納入督察的范疇,我們應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注取用地下水的管控力度。此外在商業(yè)模式上這個(gè)方向上有相對(duì)更健康to B模式,就如北控在太原做的嘗試(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:內(nèi)涵式增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造 北控水務(wù)冒建華詳解水務(wù)行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)),如果打通它的話,應(yīng)該能形成最完善的商業(yè)模式,因?yàn)樗⒉灰蕾囉谡顿M(fèi)。因此,從這三個(gè)維度來看這三個(gè)文件,會(huì)顯示出不同的特征。

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      再回來看“十四五”,“十四五”來自于第一個(gè)壓力,也就是環(huán)保斷面督察考核壓力依然不會(huì)減弱。王凱軍老師上午也介紹了,汛期考核也被環(huán)保部2022年2月拿出來,它一定會(huì)倒逼政府采購相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新。這張圖是“十四五”各省斷面考核的數(shù)量,畫綠圈部分是新增斷面翻倍的省份,當(dāng)然這些省份環(huán)保治理需求肯定會(huì)增加。

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      這張圖來自于對(duì)“提質(zhì)增效”文件的分析。我非常認(rèn)可邢總所說的,我們的環(huán)保技術(shù)有一個(gè)很典型的后驗(yàn)證模式。實(shí)際上可以看到從2015年“水十條”發(fā)布以來,各地政府急促的上馬大批項(xiàng)目后,導(dǎo)致有大量的試錯(cuò)的情況。這種試錯(cuò)的情況一部分轉(zhuǎn)化無效的投資,也有一部分轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新。無效的部分如二維圖中第三象限(左下角),化學(xué)藥劑的投加、以及大截排,2014-2016年很多技術(shù)方案都是這么做的,包括用大型的調(diào)水工程去沖水,實(shí)際上經(jīng)過這幾年來看,逐漸都被淘汰。但試錯(cuò)中最終結(jié)果不一定都是錯(cuò)的,也有一部分創(chuàng)新技術(shù)方向逐步生存下來。而這方面的考慮來自兩點(diǎn),一是資金投入,另一個(gè)是時(shí)間。如果嚴(yán)格按照教科書講的最極致分流、海綿城市建設(shè),管網(wǎng)全部完善,投資30萬億,面對(duì)理論上如此巨額的投資,又與我們治理的時(shí)間有關(guān)。如果將30萬億的投資放到200年去完成可能也不是問題,但是我們算一算,3萬億的投資花了大概5、6年,這幾年每年5000億的投資,已經(jīng)給地方政府產(chǎn)生極大的資金壓力。而未來,地方政府每年能拿出的純公益的投資可能不會(huì)超過2000億。在這樣的情況下,要滿足30萬億的投入肯定杯水車薪的。所以,時(shí)間有限性必然帶來資金壓力,在資金壓力情況下,地方政府必然考慮是時(shí)序問題,先解決什么后解決什么,或者同步解決哪一部分為偏重,這樣的情況也是技術(shù)選擇中的一個(gè)考慮因素。當(dāng)然,在目前以to G為主中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)中,成本依然是決定技術(shù)選擇路線成熟性的重要標(biāo)志。如果將所有因素都考慮進(jìn)來,那么治理時(shí)序一定會(huì)影響和最終確定一定的技術(shù)選擇,并形成一部分技術(shù)路線。

      所以我們畫了一個(gè)二維圖(如下圖)。Y軸的上半部分可以理解為技術(shù)路線更加符合系統(tǒng)性的要求,而下半部分可以理解為不夠符合系統(tǒng)性的要求,只是一個(gè)短期的行為,而且很難持續(xù)(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:王家卓:基于韌性城市理念的城市水環(huán)境系統(tǒng)構(gòu)建策略思考)。左側(cè)是在資金限制的情況下,技術(shù)選擇所偏重的某些方向,實(shí)際來看,在中國(guó)的大部分城市,技術(shù)選擇上都會(huì)在左側(cè)上進(jìn)行考慮;右側(cè)是相對(duì)而言不計(jì)(或者說預(yù)先考慮不充分)資金代價(jià)的技術(shù)方案。所以我們?cè)谶@四象限中可以看到,在市場(chǎng)上曾經(jīng)出現(xiàn)或以后將會(huì)持續(xù)存在的各類的技術(shù)路線。如第三象限(左下)中,是2014-2016年中出現(xiàn)的短期的技術(shù)選擇,明顯的這些技術(shù)或技術(shù)方向是要被淘汰的。而第四象限(右下),是一些地方政府也嘗試過的方向,實(shí)踐證明效果是很差的,一些地方在主城區(qū)進(jìn)行“暴力的”雨污分流,最后無法持續(xù),資金上、最后的效果上包括見效的時(shí)序上。另外,有限提標(biāo)合理(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:胡洪營(yíng):建立區(qū)域水生態(tài)循環(huán)利用系統(tǒng)是水務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑),無限的提標(biāo)當(dāng)然也是不合理的。第一象限(右上)是一個(gè)理論上存在的,我們?cè)诓糠殖鞘幸苍谕七M(jìn)的,比如珠海正在嘗試的全面的雨污分流,以及各種其他方面的投入。當(dāng)然,這樣的投入是很大的。所以,就我們觀察的,第二象限(左上)的情況是各地實(shí)踐中逐漸被頂層確認(rèn)。我們?cè)谧罱膸讉€(gè)文件包括中環(huán)保水務(wù)彭總也提到三峽和中節(jié)能在長(zhǎng)江大保護(hù)的技術(shù)路線中(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:彭云清:詳解中環(huán)水務(wù)減污降碳路徑方案 提出治水新思路),也建議采用更多的采用合理的分散式的污水處理。這些分布式的污水處理,有些叫做CSO溢流控制的工程和裝備,實(shí)際上也是在地方試錯(cuò)或者創(chuàng)新過程中證明了它是可以接受的一種技術(shù)形態(tài)。

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      所以,在中國(guó)的技術(shù)選擇和確認(rèn)是經(jīng)過多重因素綜合考量后,經(jīng)過多次摸索中得到的結(jié)果,既要考慮時(shí)序的問題、經(jīng)費(fèi)的問題也有考慮系統(tǒng)化的要求(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:王洪臣:用技術(shù)裝備化破解大城市治水難題)。未來城市排水形態(tài)可能逐漸會(huì)從集中向分散趨近的過程(下圖,從左向右),達(dá)到最右側(cè)要花很多的時(shí)間,關(guān)鍵是來自管網(wǎng)的成本。當(dāng)前已經(jīng)開始逐步普及的分布式污水處理正在重塑區(qū)域水資源化的狀態(tài),之前也叫它分散,實(shí)際上改稱為分布式我認(rèn)為是因?yàn)樗鼈円呀?jīng)擺脫了應(yīng)急的范疇。越來越多的城市應(yīng)用分布式污水處理裝置(幾千到幾萬噸),甚至地下污水處理站,包括CSO溢流控制的作用,它們實(shí)際上已經(jīng)不再是原來的應(yīng)急工程,而是在城市水處理系統(tǒng)中間長(zhǎng)期存在。

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      所以在這種集中分散并存的狀態(tài)下,未來我們河道治理必然走向區(qū)域水資源配置作用,而這樣作用情況下就會(huì)出現(xiàn)“小水”到“大水”的協(xié)調(diào),而這種協(xié)調(diào)中污水再生處理后逐漸向原水水源靠近(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:李文生:讓污水處理廠融入城市環(huán)境成為一種永久性公共建筑類設(shè)施鵬凱環(huán)境:踐行技術(shù)產(chǎn)品化,裝配式污水廠讓利潤(rùn)回歸環(huán)保行業(yè))。

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      三種模式:再生水應(yīng)用在南北方的差異和探索

      這就是當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的第三個(gè)政策“污水資源化”指導(dǎo)意見,在這個(gè)文件下,又有各部門的配套的文件陸續(xù)出臺(tái)。實(shí)際上,有很多點(diǎn)在逐步發(fā)揮作用,比如水利部放開再生水政府定價(jià),如果具備使用條件(如靠近污水處理廠),但是不使用再生水的,將不批新增取水許可。這樣的行政手段正在逐漸加強(qiáng)中。生態(tài)環(huán)境部也提出了在北方缺水地區(qū)建設(shè)再生水調(diào)蓄庫塘,當(dāng)然也包括工業(yè)的節(jié)水。

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      在現(xiàn)在的污水資源化的路線中,實(shí)際上南方和北方面對(duì)兩種不同路線。我們還是從三個(gè)角度:技術(shù)路線、公管壓力、商業(yè)模式來對(duì)此進(jìn)行分析。左上是文件中定義的南方路線,叫區(qū)域污水資源化。南方地區(qū)有他的優(yōu)勢(shì),更多分散式的建設(shè)將會(huì)首先直接滿足環(huán)保部門對(duì)斷面考核和水質(zhì)改善要求,但缺點(diǎn)是沒有價(jià)費(fèi)機(jī)制。在區(qū)域污水資源化系統(tǒng)下,收費(fèi)是非常困難的。下側(cè)指的是北方極度缺水地區(qū),容易出現(xiàn)的商業(yè)模式即:管對(duì)管再生水利用,它具有較好的計(jì)價(jià)收費(fèi)模式。剛所提到的,環(huán)保部去年年底在征集,尤其是跟黃河大保護(hù)相結(jié)合的區(qū)域再生水調(diào)配,其中涉及到了再生水庫塘的定義。我們還在觀察:再生水庫塘有它的優(yōu)勢(shì),但是其價(jià)費(fèi)機(jī)制和取水許可還會(huì)面臨各種問題。這樣一個(gè)新的業(yè)態(tài)或是再生水配置的措施,能否較快落地,取決于市場(chǎng)的實(shí)踐。

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      黃河大保護(hù),水資源緊缺成為重要的制約因素

      我們?cè)诨貋矸治鳇S河、長(zhǎng)江這兩個(gè)領(lǐng)域的情況,前幾年我們談了很多都是在說長(zhǎng)江大保護(hù),去年開始我們更多談黃河,尤其是再生水。黃河在再生水利用上有更為明確的外部壓力,但黃河也有自身的難處,首先是人均GDP排名,黃河流域大多數(shù)省份都在下降,北弱南強(qiáng)越來越嚴(yán)重;另外,北方地區(qū)人口也在減少,除了北京能聚集人口以外,還被限制,越來越多的人口流向南方。這是兩大不利因素。

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      另外,黃河流域水資源嚴(yán)重匱乏的問題,這張圖可以直觀看到,黃河流域用全國(guó)2%水資源供給了12%人口,以及17%的耕地面積,由這樣大的宏觀數(shù)據(jù)可以想見其水資源的緊缺程度。

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      當(dāng)一個(gè)地方實(shí)在沒有辦法,為了活下去就一定會(huì)抽取地下水,這是幾十年來的普遍現(xiàn)象。所以在黃河流域地下水使用率達(dá)到27%,其中大部分是不能回補(bǔ)的。

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      我們看到地下水使用上除了盡量滿足農(nóng)業(yè)灌溉以外,優(yōu)先滿足生活用水的需求。

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      下圖是黃河各省供水構(gòu)成分析。可以看到,四川雖然也屬于黃河流域省份,但更多還是屬于長(zhǎng)江流域,因此主要還是地表水供水為主。其他省份,尤其標(biāo)注的橘色部分,基本地下水使用量占比都達(dá)到35%或者40%以上,這么高的地下水使用比例必然是不可持續(xù)的。

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      因此,水利部發(fā)布了《黃河流域水資源超載地區(qū)暫停新增取水許可的通知》,這就是公管力行政權(quán)力的力量,因此,在這次污水資源化利用的文件的推進(jìn)中,我們感覺到對(duì)地方能帶來最大的壓力的應(yīng)該是水利部門,他的手段就是取水許可以及地下水關(guān)閉。

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      而再生水未來的空間,不能簡(jiǎn)單的一概而論。在去年論壇中我們?cè)敿?xì)的分析過,不能簡(jiǎn)單的從一個(gè)再生水回用率指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)來看判斷是否還有再生水利用的空間(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:薛濤:三大關(guān)系預(yù)判“十四五”,從“污水資源化”文件說開去)。下圖顯示的黃河流域各省再生水利用率現(xiàn)狀值及規(guī)劃要求??梢钥吹剑行┦》菀笤偕寐室呀?jīng)高于國(guó)家要求,比如內(nèi)蒙古,同時(shí)我們可以看到內(nèi)蒙古現(xiàn)狀再生水利用率已經(jīng)高于其規(guī)劃的要求。但實(shí)際根據(jù)易標(biāo)通系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù),內(nèi)蒙還在出現(xiàn)大量的市政污水廠提標(biāo)滿足工業(yè)園區(qū)用水的項(xiàng)目,這就是實(shí)際的市場(chǎng)需求。因此,這就是我們所說的做環(huán)保類行業(yè)研究的難點(diǎn),不能不看數(shù)據(jù),但也不能只看數(shù)據(jù),尤其是再生水利用分析,只看再生水利用率不能分析出哪個(gè)省有巨大的需求。

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      另外,再回到再生水利用的驅(qū)動(dòng)因素,地下水是一種不可恢復(fù)或者恢復(fù)極其緩慢的水資源,必然受到很強(qiáng)的減用的壓力。以山東為例,2016年以來,山東政府開始全面治理地下水超采的問題,管控在地下水使用。實(shí)際上地下水減少的情況只能說有所遏制,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有緩解的狀態(tài),這是山東實(shí)際情況。

      三種水源:相互作用,影響再生水利用

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      再詳細(xì)分析山東供水情況,2016年是一個(gè)明顯的時(shí)間節(jié)點(diǎn),2016年以后地下水使用率逐年下降,每年能壓低一部分。需要注意的是,壓低部分強(qiáng)制關(guān)停部分,一般都要被其他水源所替換,中間一定蘊(yùn)藏著再生水的使用機(jī)會(huì)。從這樣的指標(biāo)下可以看到,在水利部壓減地下水使用的要求,至少在山東,應(yīng)該還包括河南、山西等力度逐漸加強(qiáng),里邊必然存在機(jī)會(huì)。

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      再詳細(xì)的分析水資源來源的情況,水從哪里來?從下圖右側(cè)部分可以看出。地表水的來源中,體現(xiàn)南水北調(diào)明顯貢獻(xiàn)是2017年,但達(dá)到了一個(gè)目標(biāo)值以后并不能持續(xù)增長(zhǎng),南水北調(diào)水對(duì)于山東地表水的補(bǔ)充基本每年在5~7億立方米范圍內(nèi)浮動(dòng)。這就是跨流域水的來源。由于降水或調(diào)水能力的變動(dòng),實(shí)際上地表水的使用量每年都會(huì)有一些波動(dòng)。只有地下水使用量的下降是相對(duì)穩(wěn)定的。另外,海水直接利用量沒有納入用水總量的統(tǒng)計(jì)。

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      從山東省各市的供水來源占比來看,濱州、東營(yíng)、德州跨流域調(diào)水占比最大。還有一些城市,比如泰安、日照、臨沂就沒有跨流域調(diào)水,只能用當(dāng)?shù)氐牡乇硭偷叵滤?。這就是山東目前的現(xiàn)狀。

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      具體分析,從山東的流域圖來看,虛線陰影部分是符合黃河流域調(diào)水可行的范圍,而之前所提到的濱州、東營(yíng)和德州恰恰在黃河流域入??诟浇U{(diào)水情況下,在入??诟浇?,使用黃河水,一般來說水利口比較慷慨。幾乎拿不到黃河水資源的是泰安、日照、臨沂等城市,這是水利配水管理中的規(guī)律使然。

      而在調(diào)水資源豐富的城市,是否就沒有再生水的機(jī)會(huì)了呢?再看濱州、東營(yíng)和德州,在之前提到的黃河流域水資源超載的文件中,這三個(gè)城市已經(jīng)被通報(bào)為黃河干流超載,干流超載是指對(duì)地表水,或者是調(diào)水取用過度帶來的生態(tài)威脅,三個(gè)城市將面臨對(duì)黃河取水的限制,自然也是一個(gè)機(jī)會(huì)。

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      今年我們?cè)诜治鲈偕虡I(yè)模式或者需求的時(shí)候,面臨也是三種水源互相之間的博弈,這個(gè)水源包括跨流域長(zhǎng)距離的調(diào)水、包括海水淡化、包括再生水本身。這個(gè)博弈中,海水淡化和長(zhǎng)距離調(diào)水對(duì)于再生水的商機(jī)一定是一個(gè)擠出效應(yīng)么?也不完全是。這中間還有一個(gè)價(jià)格確認(rèn)的過程,被優(yōu)先考慮的長(zhǎng)距離調(diào)水工程的水價(jià)越貴,帶來海水淡化自身商業(yè)模式的可行,以及再生水商機(jī)的蓬勃出現(xiàn)。這兩者的價(jià)格,其實(shí)帶來的是再生水使用的商業(yè)環(huán)境的形成,高價(jià)調(diào)水,導(dǎo)致拿再生水跟工業(yè)企業(yè)去談妥價(jià)格就方便很多,當(dāng)然這是一個(gè)非常復(fù)雜的過程。

      還有一些小的細(xì)節(jié),我們最近研究南水北調(diào)公司,按照政治定位,他們就是國(guó)家水網(wǎng)公司??梢哉f以后南有三峽,北有南北,而這兩家公司,當(dāng)然也都面臨著各自發(fā)展中的困境需要克服。對(duì)三峽而言,有很多來自發(fā)電的利潤(rùn),現(xiàn)金很多,但它在其他地方?jīng)]有可以控制的資源,怎么找到可持續(xù)發(fā)展的路徑?對(duì)南水北調(diào)公司正好相反,它缺乏現(xiàn)金流,但是控制了相當(dāng)一部分我們北方的水資源,國(guó)家水網(wǎng)是交給南水北調(diào)公司來建設(shè)的,北方缺水地區(qū)的遠(yuǎn)距離調(diào)水是國(guó)家賦予它最核心的權(quán)力和資源,但在它的發(fā)展中也面臨著自己的難題,中線部分是比較簡(jiǎn)單,可以說架在空中的管道,配水和水量的認(rèn)定比較簡(jiǎn)易。而東線上由于借用自然水體,在水質(zhì)保障和收取水資源費(fèi)上存在著困難。這就是對(duì)市場(chǎng)實(shí)際情況的認(rèn)知。

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      在缺水情況下,在日照、青島等沿海城市,必然有更好的商業(yè)模式或者利益驅(qū)動(dòng),去選用海水淡化,我們也分析海水淡化這幾年的情況。浙江排第一,浙江不缺水,為什么排第一?詳細(xì)分析這個(gè)數(shù)據(jù)背后,浙江海水淡化大部分是用在海島上,天然條件里沒有淡水資源,也難以調(diào)水,海島用海水淡化是非常自洽的商業(yè)模式。

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      青島海水淡化在山東是最靠前的,在國(guó)內(nèi)也是最領(lǐng)先。因此,我們?cè)僖郧鄭u為例子詳細(xì)剖析一下,我們看它發(fā)生什么。首先第一點(diǎn)可以看到,青島的供水來源中,占比9.9%的其他供水水源(即非常規(guī)水源)中,海水淡化供水逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)。這也就是依賴于青島水務(wù)對(duì)于海水淡化的很好的利用,但是左側(cè)污水回用量在波動(dòng)中。

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      我們可以看到青島的特點(diǎn),第一優(yōu)先使用客水,保護(hù)自己本地水源的生態(tài)流量。所以青島的原水中,本地水用了20%,調(diào)水用了80%,在這二者中,調(diào)水的價(jià)格是昂貴的,客水的原水價(jià)格達(dá)到了2.99元/噸,而本地水只有0.9元/噸。所以相比于自來水的價(jià)格,出現(xiàn)了成本倒掛的現(xiàn)象。在這種價(jià)格抬升下,海水淡化具有一定的商業(yè)性。另外,很重要的一點(diǎn),海水淡化售水的過程中,由于青島水務(wù)較好的將海水淡化水與市政供水緊密結(jié)合,大約是1:10的混合量,所以,解決了銷售閉環(huán)的問題,雖然離不開政府的補(bǔ)貼,但海水淡化在青島得到較好的推廣。

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      對(duì)比看一下深圳,這是深圳用水情況,深圳這樣的南方城市用境外的飲水占了相當(dāng)比重。地下水使用幾乎沒有,南方很少看到地下水使用,更多調(diào)水工程來實(shí)現(xiàn)水源補(bǔ)給。另外,污水回用量略有提高。

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      雖然同為沿海城市,具體分析青島和深圳這一南一北兩個(gè)城市的情況。境外調(diào)水深圳占88%,因?yàn)樗泻艹浞值牡乩韮?yōu)勢(shì)和水資源優(yōu)勢(shì);青島的跨流域調(diào)水也高達(dá)40%,主要是引黃濟(jì)青和南水北調(diào),而地下水占比21%依然是一個(gè)較高的比例,因此地下水壓減未來仍是一個(gè)主要趨勢(shì)。在非常規(guī)水源替代青島達(dá)到10%,深圳達(dá)到6%。再生水利用青島達(dá)到50%,而深圳已經(jīng)高達(dá)72%。而這72%很多都是應(yīng)用與生態(tài)補(bǔ)水、景觀水方面。

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      而對(duì)于企業(yè)而言,再生水利用真正有用的不在景觀水,而是要看對(duì)工業(yè)客戶的開發(fā)。而深圳的所謂72%、青島的50%的再生水利用率內(nèi)涵的不同。從數(shù)據(jù)上可以看到,青島有240km的再生水管網(wǎng),其中必然包含了向工業(yè)園區(qū)或工業(yè)企業(yè)的供水的模式,即有收費(fèi)的商業(yè)模式。而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,深圳沒有再生水管網(wǎng),因此可以推斷72%的再生水利用率大部分是用在了生態(tài)景觀用水,這就是兩個(gè)城市之間的區(qū)別。

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      三種類型:三分山東看再生水

      在回到山東來看,山東情況可以分為三類來觀察其城市再生水利用的情況。第一類是黃河流域下游的濱州、東營(yíng),他們將結(jié)合黃河水使用的控制,產(chǎn)生一部分再生水需求;第二類是橘黃色部分的青島、日照、煙臺(tái)等沿海城市,海水淡化的替代和再生水的使用有互相對(duì)立的關(guān)系,但兩種水源的開發(fā)利用,還取決于他們?cè)诔鞘兄械匿N售方式。第三類是藍(lán)色部分,包括聊城、濟(jì)寧、菏澤等城市,這些城市得不到更多黃河水的補(bǔ)給,南水北調(diào)對(duì)他們的支撐也比較弱,在這種情況下,再生水的利用會(huì)有較強(qiáng)的需求。

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      另外,再從人均GDP和外調(diào)水對(duì)地下水的抵消(地下水%-外調(diào)水%)的角度來分析山東各城市的情況。在國(guó)家對(duì)地下水控制越來越嚴(yán)格的情況下,右側(cè)城市受到剛性減壓地下水的壓力會(huì)更大。另外,結(jié)合之前分析的區(qū)位情況,其他水源的利用情況來看,棗莊、濰坊、泰安等城市再生水開發(fā)利用需求較高??偟膩碚f,我們想以山東的為例,找到再生水利用的結(jié)論,但實(shí)際上,結(jié)論的背后有很多復(fù)雜的因素,不能簡(jiǎn)單的一概而論。

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      以上就是我的報(bào)告,感謝各位聆聽!

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